Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F

  • CDI
  • Millau ( 12 )

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Descriptif du poste

Description de l'entreprise

Nous recherchons notre futur·e collègue pour notre agence de Millau.

Poste et missions

Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? Guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !

Vos missions

  • Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
  • Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
  • Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
  • Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
  • Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Contribuer au rayonnement de la banque et à l’image de confiance qu’elle incarne

Profil et compétences requises

Ce que nous recherchons :


Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.

Informations complémentaires sur le poste

Un processus de recrutement clair et rapide

  1. Entretien avec un recruteur RH
  2. Entretien avec le manager du territoire

 

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées

  • Banque /
  • Assurance /
  • Finance
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    • CDI
    • Millau ( 12 )
    • non communiqué